网络安全板块是什么

1、网络安全

网络安全是计算机行业中网络、计算、储存外的第四个基础设施。是计算机行业中增速最快的超千亿的板块。

2、近几个月来大涨四个原因

滴滴事件发酵；

十四五规划中，数据成为生产要素；

7月10日，网络安全审查办法，超100万用户信息的运营要审查；

网络安全占IT投入比有望在政府单位率先达到10%

3、产业分类

7个方向：网络边界安全、终端安全、身份安全、安全管理、数据安全、应用安全及安全服务。

行业发展情况

网络安全从“传统安全”进化到“新安全”，底层算法还是没有变，实则还是用老方法解决新问题，因此新场景的市场份额几乎还在老企业手里。这是目前的行业状态与格局。

全世界领先的网络安全公司是Crowdstrike，市值450亿美元左右，用的是saas模式，为客户提供云服务。360的360安全大脑便是Crowdstrike的国产对标。Saas模式为网络安全提高了行业天花板，在国内市场渗透率不到1%，处于萌芽期。

1、碎片化

市占率方面：CR5是20%—30%

业务方面：涉及众多细分领域；用户需求多样化个性化；木桶原理，不容短板；迭代升级

2、未达到国际水平

根据IDC的数据，我国安全支出占IT支出比重仅为1.84%，相较于美国的4.78%还有很大差距。

3、7大方向详录

网络边界安全：200亿规模以上，领域内最大

防火墙：过百亿、利润高、成长性好。股票：天融信、深信服、奇安信

IDPS:股票：启明星辰、绿盟科技、天融信

上网行为管理：深信服、奇安信、绿盟科技

抗DDoS：股票：绿盟科技、迪普科技

VPN：深信服、启明星辰、天融信

终端安全：企业级：奇安信、亚信安全、深信服

身份安全：管理用户访问权限

基础设施类产品股票：吉大正元、格尔软件、数字认证、飞天诚信
平台类产品即4A：亚信安全、启明星辰、绿盟

堡垒机：启明星辰、安恒信息、奇治科技、绿盟科技、圣博润

零信任产品：奇安信

安全管理：股票：奇安信、启明星辰和安恒信息

数据安全：几十亿规模。股票：启明星辰、绿盟科技、安恒信息

应用安全：绿盟科技、安恒科技、启明星辰

投资思路

1、股价炒作及驱动力

三大驱动力：

（1）政策

（2）IT基础架构的演进

（3）安全攻防

2、投资思维框架

（1）传统赛道：网络边界安全

（2）高成长赛道：安全管理、安全服务

（3）重点关注赛道：

终端安全：国产化最受益

身份安全：

数据安全：滴滴事件后催化了数据安全的发展

3、龙头公司：奇安信、深信服、启明星辰、安恒信息、绿盟科技